• Sanofi et CD&R entrent en négociations exclusives pour le transfert d’une participation de contrôle de 50 % dans Opella ; Sanofi restera un actionnaire significatif.

• Avec une talentueuse équipe de 11 000 collaborateurs qui font vivre des marques emblématiques au quotidien, Opella donne une nouvelle impulsion à son projet de croissance.

• Sanofi deviendrait une biopharma concentrée sur la science et déterminée à délivrer des médicaments et des vaccins innovants aux patients.

21 octobre 2024. Sanofi et CD&R annoncent aujourd'hui leur intention d’unir leurs forces pour porter les ambitions d’Opella de champion mondial de la santé grand public basée en France. Sanofi et CD&R sont entrés en négociations exclusives pour la cession et l’acquisition potentielles d'une participation de contrôle de 50 % dans Opella. Cette nouvelle étape dans le parcours d'Opella ouvre la voie à la création d'un nouveau leader indépendant dans le domaine de la santé grand public, et s’inscrit dans la stratégie de Sanofi de se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants. Sanofi resterait un actionnaire significatif, soutien d’Opella dans sa croissance future et son indépendance. Ensemble, CD&R et Sanofi soutiendront la stratégie de développement d'Opella comme pure-player mondial et agile de la santé grand public. Bpifrance devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2 %.

Opella a son siège social en France et emploie plus de 11 000 talents. Elle opère dans 100 pays et gère 13 sites de production de pointe et stratégiques, ainsi que quatre centres de recherche et d'innovation. Avec un portefeuille de marques leaders comme Allegra, Doliprane et Dulcolax, Opella est déjà numéro 3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires. Opella répond aux besoins de plus d'un demi-milliard de patients-consommateurs dans le monde. Elle opère dans un secteur en plein essor, soutenu par des tendances de long terme durables, telles que le vieillissement des populations, l'élévation des niveaux de vie et une plus grande sensibilité à la santé et au bien-être.

La valorisation d'Opella est basée sur une valeur d'entreprise d'environ 16,0 milliards d'euros, qui correspond à environ 14 fois son EBITDA estimé pour 2024. L'offre de CD&R est ferme et entièrement financée. En restant un actionnaire significatif d'Opella, Sanofi conserverait une partie de la création de valeur future de la société. La transaction envisagée reste soumise à la finalisation des accords définitifs et des processus sociaux appropriés, et aux approbations réglementaires usuelles. La finalisation de la transaction est prévue au plus tôt pour le deuxième trimestre 2025.

CD&R est riche d’une expérience de longue date dans l’accompagnement d’entreprises et de leurs équipes de direction, pour soutenir leur croissance et leur développement. Elle s’appuie sur sa portée et sa dimension mondiales, son expertise sectorielle riche et son vaste réseau de partenaires opérationnels et de conseillers. CD&R bénéficie également d’un solide historique en matière d’investissements en Europe, et de 20 ans d’expérience dans la création de champions français, en soutien de l’emploi dans le pays, comme en témoignent ses investissements et partenariats réussis avec Rexel, Spie, BUT/Conforama et Socotec.

Paul Hudson, Directeur général, Sanofi:

“Nous sommes très fiers de ce qu'Opella et ses équipes ont déjà accompli et nous sommes convaincus qu’elle continuera de s’épanouir. Nous partageons l’affection et l'attachement de tous aux marques emblématiques d'Opella, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé de poursuivre l’aventure à ses côtés. Nous continuerons d’accompagner Opella dans son développement comme entreprise indépendante, qui s’appuie sur ses équipes talentueuses, son expertise de la grande consommation et une vraie présence mondiale née à partir de la France. Le partenaire que nous avons choisi, CD&R, a déjà démontré son expertise unique de la grande consommation, dans le respect des consommateurs, des communautés, ainsi que des équipes et des valeurs des entreprises qu’il accompagne. Nous accueillons également Bpifrance à nos côtés comme soutien du projet de croissance d’Opella. Sanofi peut désormais se concentrer encore davantage sur les solutions innovantes à apporter aux patients qui souffrent de maladies invalidantes ou mortelles telles que le VRS, la BPCO ou la sclérose en plaques.”

Eric Rouzier, Associé et Responsable du pôle Santé Europe, CD&R:

“Nous sommes très heureux d’être partenaires de Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, pour soutenir l’ambitieuse équipe de direction d'Opella et leur investissement dans l’'innovation et la croissance pour créer un champion français mondial de la santé grand public. Opella se distingue par son portefeuille de marques de qualité et ses équipes extrêmement qualifiées et engagées. Il existe des opportunités significatives de renforcer le leadership d'Opella et d’accélérer sa croissance en tirant parti de notre profonde expertise industrielle, de notre vaste réseau de talents et de nos ressources financières. Nous sommes impatients de soutenir tout à la fois les activités françaises d’Opella, notamment ses sites de production stratégiques, et sa R&D, et son développement à l’international au service des collaborateurs, des consommateurs et des patients.”

Julie Van Ongevalle, Présidente et Directrice générale, Opella:

“Cette annonce est une étape majeure et enthousiasmante dans le parcours d'Opella. Après des transformations significatives, nous sommes désormais l'un des plus grands acteurs mondiaux de notre secteur. Et nous apportons des solutions innovantes à plus d'un demi-milliard de personnes dans le monde. Ce partenariat avec CD&R permettra de libérer tout notre potentiel, de continuer à créer de la valeur et de déployer le talent exceptionnel de nos équipes pour devenir un leader du secteur porteur de la santé grand public. Nous continuerons à nous appuyer sur la science pour développer nos marques iconiques et répondre ainsi aux besoins des consommateurs. Pour rendre la santé du quotidien aussi simple qu'elle devrait l'être.”

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À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) est une société d'investissement privée dont la stratégie consiste à créer des entreprises plus solides et plus rentables, principalement dans les secteurs des services aux entreprises, des biens de consommation, des services financiers, de la santé, de l'industrie et de la technologie. Depuis sa création, CD&R a investi plus de 46 milliards de dollars dans plus de 120 entreprises, pour une valeur de transaction totale de plus de 190 milliards de dollars. CD&R a des bureaux à New York et à Londres et dispose d'une équipe de plus de 115 professionnels de l'investissement, de 11 Operating Partners et de 35 Operating Advisors des fonds CD&R. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cdr.com et suivre les activités de CD&R sur LinkedIn et @CDRBuilds et X/Twitter.